沪指窄幅震荡，创业板指小幅上涨。盘面上，AI制药、教育、液冷概念、医疗服务、发电机概念、DRG/DIP、国资云概念、房地产服务、化债概念等位于涨幅榜前列，贵金属、能源金属、锂矿概念、稀缺资源、航空机场、AI语料、鸡肉概念表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.06%，报3348.85点；深成指上涨0.41%，报10794.03点；创业板指上涨0.61%，报2228.80点；科创50指数上涨1.04%，报1033.07点；北证50指数上涨1.63%，报1250.96点。全市场上涨个股有3624家，下跌个股有1642家，99只股涨停。两市半日合计成交12770亿。
今日要闻
国务院国资委：持续提升中央企业控股上市公司质量 不断改进和加强市值管理
2月17日，国务院国资委党委在学习时报发文指出，把扩大有效投资作为支撑扩大内需的有力抓手，用好“两新”政策、加大“两重”投入，加快规划项目落地，聚焦科技属性、技术价值、新兴领域，推动落实一批强链补链重点项目，更好发挥投资带动作用。持续提升中央企业控股上市公司质量，不断改进和加强市值管理，支持价值投资、理性投资、长期投资，更好维护资本市场稳定。发挥中央企业产业链条长、带动作用强的优势，持续深化产业链融通发展共链行动，牵头组建产业联盟，高效推进供需对接，带动上中下游、大中小企业融通发展。
国有金融资本管理体制改革再下一城 五金融机构股权划转至中央汇金
包括中国信达资产管理有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国证券金融股份有限公司以及中国农业再保险股份有限公司在内的多家金融机构近日分别发布公告称，公司控股股东将其持有的公司股份划转给中央汇金投资有限责任公司。股权划转完成之后，中央汇金将控股这五家金融机构。
马斯克重大宣布！就在本周二发布“地球上最聪明的AI”
2月16日消息，马斯克在社交平台X上表示，Grok 3大模型将于太平洋时间周一晚上8点（北京时间周二12点）发布，届时将进行现场演示。马斯克称其为地球上最聪明的人工智能。
互联网大厂接连接入DeepSeek 云计算概念股名单出炉
阿里巴巴股价于上周五爆发之后，腾讯、百度两大互联网大厂在周末再度传出劲爆消息，相继宣布接入DeepSeek。DeepSeek服务器资源紧张凸显AI算力的重要性，以阿里云、腾讯云、华为云、火山云、天翼云、移动云、联通云等为代表的AI云计算资源稀缺性或将陆续提升。据统计，今年以来云计算概念板块平均上涨27.6%，其中每日互动、永信至诚、云创数据、梦网科技、国子软件股价翻倍，每日互动涨幅最高，高达249.14%。
机构观点
中信证券：人形机器人产业链步入量产时代
中信证券研报表示，2025新年伊始，具身智能全球领先企业特斯拉的首席执行官马斯克针对Optimus再度对释放了清晰的量产规划：2025年特斯拉人形机器人出货量将接近1万台，未来每一年出货都将是数量级式提升。Figure AI、英伟达等公司的具身智能产品2025年总出货量也会达到千台量级。特斯拉等头部公司将机器人产品推向量产，将对整个行业的技术创新和规模效应带来重大影响，国内的整机和产业链环节有望显著收益。
华泰证券：看好环卫电动化提速带来的业绩增量
华泰证券研报称，环卫电动化趋势加速，全面电动化、大气十条和设备更新等政策考核催化，试点城市和重点区域渗透率目标80%。全国新能源环卫车渗透率由2021年3.9%快速提升至2024年13.5%，且2024年下半年以来明显加速，四季度渗透率已达21.1%。新能源环卫车市场集中度高，2024年CR5（业务规模前五名公司所占市场份额）达69.4%。看好环卫电动化提速带来的业绩增量，推荐新能源市占率较高、具备技术和市场优势的相关企业。
银河证券：全球AI+行业应用、端侧AI预计将迎来新一轮繁荣期
中国银河证券研报表示，DeepSeek通过架构优化和训练方法革新降低单次训练和推理的算力需求，压缩成本至行业极低水平，但并未打破Scaling Laws的本质与创新边界，算力需求依然长期增长，由于低成本将大幅推动应用普及，未来推理算力将接棒训练算力成为算力消耗主力，全球AI+行业应用、端侧AI预计将迎来新一轮繁荣期。
国泰君安：新一轮并购重组聚焦“硬科技”和产业链上下游整合，关注两条主线
国泰君安表示，新一轮并购重组聚焦“硬科技”和产业链上下游整合。中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、东风汽车集团等央企集团公司资产重组加速。上海、深圳等地密集发布支持并购重组的行动方案。跨界并购、收购未盈利资产的监管宽容度提升，并购重组有望推动资本市场行业结构升级，引导资源向“新”发展。推荐：1、看好半导体和信息技术、航天军工、高端装备、医药生物等战略新兴产业的优质资产重组；2、新老能源、矿产、主干管网和物流港口等能源资源和公共服务领域国有资产整合。
国盛证券：2025年传媒弹性方向看好AI应用及并购重组
国盛证券指出，2025年传媒弹性方向看好AI应用及并购重组，AI应用聚焦新应用的映射投资及部分较成熟应用的数据跟踪。并购重组重点关注国企方向，在国资委明确国企市值考核的背景下，传媒国企诉求明显提升，部分国企资金优势明显。同时《哪吒2》带动下国潮IP热度进一步提升，IP变现产业链值得重点关注，潮流玩具、影视内容等方向有大机会。稳健方向聚焦出版及游戏，出版行业2025年表观业绩受益税收减免政策延续有望高增，游戏行业重点关注新产品落地驱动下的业绩增长。
信达证券：牛市第二波可能有三阶段
信达证券指出，始于春节前的上涨，有很大的概率发展成牛市第二波上涨，随着资金、盈利状态和板块结构的变化，这一波上涨大概会分为三个阶段。第一和第二阶段是起步期，会受到春节和两会季节性的影响。Q1季节性最确定的阶段是春节前1周到节后2周，这将会是第一阶段。从下周开始，进入节后第3周，两会前第2周，胜率和赔率会有所下降。波折过后到4月中，将会进入两会后数据验证期，此时板块表现可能会扩散。5月之后，季节性的影响减弱，基本面的影响重要性上升。如果是盈利驱动的牛市，重点是验证经济恢复和盈利兑现。而如果是资金驱动的牛市，重点是观察居民资金流入强度。未来一个月配置建议：港股互联网（海外波动加大，中国资产配置意愿上升）>出海(长期逻辑好，短期美国贸易政策影响低于预期) > 金融地产(等待验证春节后地产数据)。
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